完成交易

过去三天共完成3起主要并购,累计交易金额约10.35亿美元

交易详情

美国食品服务设备提供商Middleby10亿美元收购同行业公司Taylor

美国食品服务设备提供商Middleby10亿美元收购同行业公司Taylor

美国食品服务设备提供商The Middleby Corporation ,以10亿美元的价格从美国联合技术公司的全资子公司UTC Climate, Controls & Security手中,收购美国同行业公司Taylor Company的多数股权。Middleby将在现有的循环信贷安排下为此次全现金收购提供资金。预计此次交易将在第三季度初结束。

The Middleby Corporation 创立于1888年,是商用厨房设备、家用电器及食品工业加工、食品包装和烘烤系统制造商,三个业务部门之间拥有50多个品牌,在行业中处于全球领导者地位。Middleby是全球最大的商业烹饪设备制造商,获得多项顶级行业和客户奖、专利烹饪创新奖,并拥有业内许多能源之星评级产品,深受顶级厨师认可;Middleby也是食品工业加工,烘焙和包装行业系统的领导者,代表性品牌包括Alkar、ArmorInox、Auto-Bake等;通过2013年初对Viking Range的收购和2014年对U-Line的收购,Middleby在住宅厨房设备领域的地位得到了巩固。

美国食品服务设备提供商Middleby10亿美元收购同行业公司Taylor

UTC Climate,Controls&Security是供暖、空调和制冷系统、楼宇控制和自动化、消防安全系统的领先供应商,美国联合技术公司UTC的全资子公司。联合技术公司是全球航空航天和建筑系统行业的领先供应商。此次交易使其能够专注于在运输和商用制冷领域的两大核心优势,同时为Taylor公司提供了非常适合的发展机会。

Taylor Company的历史可追溯到1926年,发展至今,Taylor设备遍布全球,几乎对食品服务业务的各个领域都有涉猎,其中最具代表性的是冷冻饮料机和软冰淇淋机制造领域——它是软饮料和冰淇淋分配设备、冷冻饮料机和自动化双面烤架生产行业的全球领导者,服务网络已延伸到全球125个国家,拥有超过6500名经过工厂培训的技术人员。2017年,Taylor的收入大约为3.15亿美元,息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为6500万美元。

美国食品服务设备提供商Middleby10亿美元收购同行业公司Taylor

Middleby董事长兼首席执行官Selim A. Bassoul表示:“我们非常欢迎Taylor管理团队和员工加入Middleby集团。收购Taylor对我们具有极高的战略意义,巩固了Middleby作为商业餐饮服务行业领导者的整体地位。Taylor产品在顶级餐饮连锁店中享有盛誉,它擅长的领域与我们现有的产品相辅相成。此外,Taylor与我们现有的相关业务之间存在重要的技术协同效应,这将进一步增加这一类别的增长机会。”

交易财经摘要:交易包括预计每年约1600万美元的现金税收优惠,净现值约为1.5亿美元;有针对性的协同效应超过1500万美元;预计在收购后的第一年就能盈利;预计非现金折旧和每年摊销2500万至3000万美元;到2018年底,以EBITDA杠杆率为基础的杠杆率低于3.0倍。

金牌交易

美国食品服务设备提供商The Middleby Corporation ,以10亿美元的价格从美国联合技术公司全资子公司UTC Climate, Controls & Security手中,收购美国同行业公司Taylor Company的多数股权

银牌交易

墨西哥物流公司Grupo Traxion,以2350万美元的价格收购墨西哥同行业公司Redpack的全部股权

铜牌交易

泰国广告媒体公司Master Ad Public Company Limited,以1117万美元的价格收购泰国同行业公司VGI Global Media(Malaysia) 75%的股权。

交易机会

标的1:英国某拍卖行

简介:该拍卖行成立于1793年,是一家私人拥有的英国拍卖行,也是世界上历史最悠久,规模最大的艺术品和古董拍卖行之一。它在伦敦经营着两间销售室 ,在爱丁堡拥有一个小型销售室,在纽约,香港,洛杉矶,巴黎,旧金山,悉尼和新加坡等地也有分支机构。

2017年销售额:1亿~2亿美元

出售比例:>30%

标的2:意大利某豪华家具供应商

简介:该公司创立于1959年,是意大利豪华家具及相关解决方案的领先供应商,为重要的室内设计项目提供整体外观设计,从私人梦幻之家到酒店,餐厅和豪华俱乐部等公共场所,涵盖了起居室到卧室,卫生间,健身房,厨房和食品室以及室外等区域。业务遍及全球50多个国家,2013年收入占意大利境外收入的85%。

2017年销售额:5000万~6000万美元

出售比例:>30%

标的3:捷克某无人驾驶飞机设计和制造商

简介:该公司为捷克民用高级中型无人机设计和制造商,在2015年7月进行第一次飞行,主要用途是民用航空运营,支持从边界保护到管道监控、远程基础设施管理等领域的应用,可以为空中支援活动提供独立且环保的解决方法。该公司迄今已生产45架飞机,目前已将生产能力从目前的50个提高到每年100个。在未来五年内,该公司计划每年为全球民用飞机市场生产250架无人机,主要针对能源基础设施监控,边界和海岸防护,火灾监测和搜救等领域。

公司估值:6000万~9000万美元

出售比例:<30%

标的4:意大利某私募股权公司计划出售其持有的男装品牌股权

简介:该私募股权公司创立于2003年,总部位于意大利米兰,专注于管理层收购,兼并,资本重组以及其他企业行为,它有意愿出售的男装品牌创立于1986年,是意大利领衔国际的顶级休闲品牌,通过在颜色,形状和新材料方面进行持续设计研究,品牌产品获得了极高的评价,在全球40多个国家拥有1300家专卖店。

2017年销售额:1亿~2亿美元

出售比例:35%

标的5:冰岛某航空公司出售旗下酒店股权

简介:该航空公司创立于1937年,是冰岛的旅游产业公司,专注于国际航空和旅游业,冰岛是其国际航线网络的基石。旗下有九家子公司,构成航线网络和旅游服务两个业务部门。该公司是冰岛最大的公司,2013年收入达到1250亿冰岛克朗。

公司估值:600亿~700亿美元

出售比例:>30%

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